张轶老师  财富管理专家

管理学学士/经济学硕士/法学博士

23年金融营销管理和培训经验

金融标准委员会授权老师

国家理财规划师高级考评员

《中国经营报》等财经媒体特约嘉宾

银行基金新浪银行理财师大赛决赛评委

曾任：中国平安保险 | 一线销售、财务人员

曾任：加拿大国际董事研究院 | 副院长

曾任：和祺家族办公室 | 高级顾问

曾任：深圳宝盈资本 | 高级合伙人

■ 多项专业认证加持：私人银行家（CPB）、中国金融理财师（AFP）、中国注册理财规划师（CFP）、国家高级理财规划师（CHFP）、高级财富管理师(银行业协会)

■ 上海交通大学、清华大学、北京大学、中山大学、厦门大学、暨南大学等特聘专家

■主导及参与了5家企业定向融资项目，累计融资4.8亿人民币

■ 为高净值人士开展300多场沙龙，受众累计20000+人

■累计直接服务高净值人士，一对一咨询100多+人

实战经验：

具有3年金融相关经验。对金融理财、家族办公室、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践、辅导经验。

为招行、中行、农行、工行、建行、邮储、中信、兴业、浦发、民生、光大、交行、东莞银行、深圳农商行等多家银行进行了500+场的《私人银行》、《宏观经济》、《法律智慧》、《税收筹划》、《风险管理》、《顾问销售》、《高客经营》等方向的培训和辅导。

为中国人寿、中国平安、中国太平、中国太平洋、阳光保险、新华人寿、泰康人寿、工银安盛、建信人寿等进行了300+场的高端客户产品说明会，产说会累计签单10亿人民币。

经典案例：

• 张轶《保险行业现状与发展趋势》

  课程领域:

  适合行业: 财税管理

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