冯颖老师 - 讲师列表

冯颖简介冯颖课程冯颖文章冯颖相册

讲师简介

冯颖老师基金营销实战专家

18年金融产品营销实战经验

AFP/基金从业/证券投顾/保险从业

曾为中行、建行、招行等提供金融专业技能赋能，协助200+名银行员工获得各类金融行业从业资格证

累计募集基金金额超百亿，单笔销售额高达2.7亿元

曾任：平安银行丨私行总监

曾任：某券商私募股权子公司（地方政府控股）丨投资经理

曾任：某大型公募基金丨高级渠道经理

擅长领域：金融产品分析、基金净值化、财富管理、资产配置、私人银行、投资顾问……

实战经验：

冯老师深谙国内金融产品营销市场，一直致力于金融市场研究及金融产品分析，曾为建设银行、中国银行、招商银行、中原证券等多家金融企业制定产品营销方案并执行落地：

●在私募股权、证券基金营销方面的实战成绩：累计募集金额达4+亿元，公募基金累计募集超百亿，单笔销售公募基金2.7亿元

→曾主导参与河南省政府控股的某券商子公司私募股权基金的设立，实现实缴资金3亿元，投资项目成功落地1个，金额共2000万。

→曾为某大型公募基金主导建设银行、农业银行、工商银行等银行（广东区域）渠道营销计划的制订和执行，通过渠道开拓媒体沟通、渠道数据的维护和发掘，为重点客户提供增值服务。累计基金销售额超过百亿元，个人最高销售业绩单笔销售2.7亿元基金产品。

●在资产配置方面的实战成绩：为中国银行、建设银行、招商银行等近百家银行（含地方银行）制定产品营销方案并执行

→曾主导并执行建设银行河南省某分行【基金营销训练营】的培训方案；提升分行在季度开门红创造基金销售业绩全省第一，完成率超过140%%业绩。

→曾中国银行广东省某分行制定产品资产配置、客户沙龙活动方案；使得分行贵宾客户从160名跃升至260位，同时私行客户户均资产由720万提升至1100万。

●在高净值客户营销方面的实战成绩：累计落地家族信托/金信托金额达3500万，期缴保险累计保费2000万

→曾为平安银行的高净值客户设计家族信托、保险金信托等全方位的金融服务，累计服务高净值客户60+人，落地家族信托今金额3000万。

→曾为平安人寿设计大额期缴保险方案，促使一次性完成10年期缴，总保费200万（一单），超前完成全年期交保险目标100%，期缴保险累计保1000万。

部分授课内容：

服务对象	课题
中国银行股份有限公司济南分行	《与高净值客户的相爱相生 ——高净值客户的服务及营销赋能》
汉口银行股份有限公司武昌支行	《大财富时代的资产配置能力提升》
陕西神木农村商业银行股份有限公司	《步步为营—理财经理合规销售技能提升》
中国邮政集团有限公司江西省吉安县分公司	《大财富时代下的金融产品营销技能提升》
宁德市国有资产投资经营有限公司	《私募股权投资基金的基础知识及实操讲解》
中国邮政集团有限公司株洲市分公司	《财富产品销售技巧及异议处理》
中国建设银行股份有限公司四川省分行	《理财师心态调整与基金售后标准化流程锻》
券商公开课	《存量掘金-存量客户深度经营术》
花旗银行（中国）有限公司	《揭开神秘的面纱—私人银行》
渝农商理财有限责任公司	《净值型理财产品亏损安抚及营销技能提升》
陕西秦农农村商业银行股份有限公司	《解锁净值型理财营销的新技能》
中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	《资产配置能力及个性化金融服务方案》
中国银行北京分行	《基金营销训练营》
陕西秦农农村商业银行股份有限公司	《净值型理财产品营销技巧》
宜宾农村商业银行股份有限公司	《解码信托》
兴业银行股份有限公司	《震荡市场行情下的客户异议处理技巧》
中国工商银行股份有限公司长春分行	《理财产品亏损安抚技巧》
京东数科保险代理有限公司	《保险金信托营销》
中国银行股份有限公司西宁市分行、渤海银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司西宁市分行、	《基金从业考前培训》
中国光大银行股份有限公司青岛分行	《新形势下理财经理专业营销技能提升训战》
工银瑞信基金管理有限公司	《基金营销培训》

主讲课程

《行外吸金—提升客户资金的有效策略及方法》、《存量掘金—存量客户深度经营及提升》、《私募股权投资基金的“募、投、管、退”策略》、《眼中有光，脚下有路—弱市行情下基金销售完美逆袭》、《迎难而上蜕变之路—金融产品营销新打法》、《专业赋能—基金营销精英锻造》、《私人银行投资顾问专业能力炼金术》、《可视化基金营销策略提升技能》