夏文庆 - 讲师列表

讲师简介

夏文庆讲师简介

夏文庆先生是出生于上海的澳籍华人，澳大利亚迪肯大学工商管理硕士，悉尼理工大学商学士，澳大利亚国际金融理财师（CFPTM），鑫舟理财创始人、董事长兼 CEO，中国理财师职业化发展联合论坛现任主席，上海金融理财师协会理事

2019 第一财经-RFP 全国精英理财师评选委员,2016 年福布斯优选理财师全国总决赛评选委员、2016、2017 年上海优选理财师大赛评选委员、2012、 2013/2014 年全国独立财富管理机构和理财师精英榜评委、首届全国优秀金融理财师评选评委、第六、七、八届上海十佳理财之星评委、历年各种金融机构理财大赛评委等等

课程介绍

1.《理财师核心能力打造》

2.《保险在财富管理中的运用场景》

3.《如何从风险隐患中发现客户财富传承需求》

4.《如何构建公募基金销售逻辑》

5.《当前国内投资产品体系》

6.《投资架构6步法，构建销售逻辑》

工作经验

夏文庆先生曾在澳大利亚、香港和台湾工作和生活十六年, 曾服务于汇丰银行、ipac 等国际知名机构多年，在财富管理行业拥有 20 余年的实务经验,对境内外商业银行、券商、保险等专业领域的现状和发展均有深刻认识。

历任：台湾弘利投资顾问有限公司副总经理，香港 ipac 财务策划公司之高级副总裁；香港财务策划师协会（IFPHK）“最佳执业标准”项目（Best Practice Manual）的特别顾问；汇丰银行 HSBC(澳大利亚)高端财富管理Premier（“卓越理”）之高级财务策划师。在加入汇丰银行之前，曾任职于GIO，axby Bridge 等海外著名金融服务机构。