讲师简介：王准老师

清华大学工商管理硕士 清华大学MBA校友导师 清华大学交通物流协会理事 清华大学MBA金融投资俱乐部秘书长 中国管理科学研究院（国家事业单位）特聘实践型专家 北大纵横管理咨询集团特聘专家 和君创业管理咨询集团投资并购业务合伙人 北京亦庄创新创业大赛评委 历届国家人社部联合中国中小企业协会融资经理培训项目特约讲师 历届中国商业联合会全国投资项目分析师认证班特约讲师 中国服务贸易协会大健康委员会特约专家讲师 北京大学商学院特约讲师 中国海洋大学EMBA班特约讲师 银川市工业和信息化局市级高端经营管理人才培养计划特约讲师 德州市委组织部、市工信局提升中小企业获取贷款能力培训班特约讲师

课程介绍

企业如何成功获得风险投资

一、融资前的思考和梳理 

1、融资渠道概述 

2、股权融资的顶层设计和思维框架 

3、企业如何进行自身情况梳理和准备 

二、股权融资商业计划书制作 

1、制作商业计划书的目的2、投资人选择企业的逻辑 

3、商业计划书的通常结构 

4、融资的核心：如何打造有吸引力的商业模式 

三、和投资人的沟通技巧 

1、快速找到投资人的渠道 

2、了解投资人：如何做好反向尽职调查 

3、和投资人如何沟通 

4、投资人如何做尽职调查 

5、如何准备投资人的尽职调查 

四、企业估值 

1、估值主流方法解析 

2、风险投资的特殊估值方法 

五、投资协议的审核要点 

1、基础条款 

2、特殊条款 

3、《民法典》和《九民纪要》下的融资风险防范 

4、股权激励：股权融资的双刃剑 

六、股权融资的特殊方法 

1、如何构建知识产权战略获得高估值和快速融资 

2、知识产权（商标、专利、著作权等）融资中的核心问题，如估值、股 

权占比、权益转让等； 

3、同股不同权（差异化表决权）在科技企业融资中的运用 

七、现场演练 

选取学员中的有股权融资需求的优秀企业免费现场演练、剖析和分 

享，辅导和模拟商业计划书制作和路演两个环节。 

股权投资 

一、股权投资概述 

1、股权投资的本质 

（1）投资的方法论 

（2）建立投资的逻辑和思考框架 

2、股权投资市场现状 

3、股权投资的阶段和流程 

二、私募股权基金运作关键环节详解 

1、基金募集 

（1）资金募集来源详解 

（2）资管新规的影响（杠杆限制、刚性兑付、风险准备金等）、实际操 

作中的争议案例及应对策略 

2、基金投资 

3、投后管理 

（1）投后管理如何帮助投资增值 

（2）投后管理的内容详解 

（3）如何建立投后管理体系 

（4）投后管理的具体实施方法 

4、投资退出 

（1）投资退出的渠道 

（2）主流渠道详解 

三、股权投资关键条款解析 

1、交易结构条款详解 

（1）背景条款（2）先决条件条款 

（3）对价条款 

（4）交易条款 

（5）义务条款 

（6）交割条款 

（7）保证条款 

（8）对赌条款 

（9）反稀释条款 

（10）出售权条款 

（11）优先权条款 

2、估值方法 

（1）投资机构常用八种详细估值方法和企业不同发展阶段的简易估值法 

详解

（2）商业模式如何影响估值 

（3）获得高估值的展现方法和谈判技巧 

四、投资风险管控 

1、尽职调查方法 

（1）尽职调查工作流程规范详解 

（2）尽职调查应该主要关注标的公司的什么领域？ 

（3）尽职调查信息的获取方式详解 

（4）尽职调查中的常识和陷阱 

（5）如何写出一份优秀的尽职调查报告 

2、投资决策流程 

（1）投资公司应该建立怎样的投资流程？ 

（2）投资决策流程十大关键环节详解 

3、怎样做投资研究 

（1）怎样做行业研究 

（2）怎样做公司研究 

五、现场演练 

选取学员中的有股权投资需求的企业免费现场演练、剖析和分享，辅 

导和模拟投资分析等环节。 

企业并购业务流程和一体化价值创造模式 

一、企业并购发展历史 

1、美国企业并购浪潮和发展历史 

2、中国企业并购发展历史 

二、并购的动因和意义 

1、协同效应 

2、市场竞争力 

3、多元化 

4、案例分析 

三、并购业务流程讲解 

1、并购投资和新设投资的区别 

2、并购业务基本流程分析和内外部合规审批环节 

3、股权并购和资产并购的比较 

4、案例分享 

四、并购全流程一体化价值创造模型 

1、并购全流程一体化模型详解 

2、并购操作中如何运用一体化价值创造模型 

五、并购操作要点1、卖方操作要点 

（1）如何对资产状况进行梳理 

（2）如何寻找合适的买方 

（3）和买方的沟通技巧 

（4）如何充分展现价值，提高估值 

（5）并购税收筹划 

（6）交易结构设计 

（7）对赌协议和卖方风险防范 

2、买方操作要点 

（1）并购规划和战略管理 

（2）如何寻找合适的并购标的 

（3）并购谈判策略和尽职调查方法 

（4）并购估值（上市公司和国企收购的估值规范和法规要求） 

（5）并购交易结构和协议关键条款 

（6）并购后整合要点（整合工作的四个层次、整合工作的常见问题和风 

险、整合的六大领域和整合方法） 

（7）并购税收筹划 

（8）上市公司并购重组的特殊要求 

（9）杠杆收购操作要点 

（10）借壳上市（收购上市公司）的八种主流方法 

（11）并购风险防范和纠纷解决手段 

（12）科技企业知识产权并购估值和风险控制 

六、上市公司市值管理和并购基金运作 

1、市值管理的概念和意义 

2、建立市值管理体系 

3、市值管理方法论 

4、市值管理案例深度解析 

5、上市公司并购基金的优势和特点 

6、如何设立并购基金 

7、监管部门对并购基金的监管重点 

8、上市公司并购基金的风险及对策 

七、现场演练 

选取学员中的有企业转让和收购需求的优秀企业家免费现场演练、剖 

析和分享，辅导和模拟并购中的关键环节。 

企业上市 

一、企业上市的目的 

1、企业上市的发展历史 

2、企业上市的目的和动因 

二、主要上市地比较--上市条件和市场特点，我到哪里上市最合适？ 

1、美国 

2、A股（包括科创板） 

3、香港 

4、其他 

5、我的公司适合上市吗？到哪里上？ 

三、上市流程讲解 

1、什么叫注册制？我国A股以前为什么是核准制？ 

2、A股向注册制过渡期的上市整体流程详解 

3、什么时点启动上市工作？4、如何遴选中介机构：什么样的中介机构才胜任？注意，有资格不代表 

能胜任 

5、如何组建内部上市团队 

6、上市的成本和上市后的成本 

7、改制怎么做？上市前的规范成本有多大？ 

8、怎么估算上市融资金额？上市后有哪些融资方法？ 

9、科创板上市专题（条件、准备工作、被问询和被否案例深入解读、知 

识产权规划、发行估值、市值管理等） 

9、什么是借壳上市？ 

10、借壳上市和IPO的区别，全方位解析 

11、借壳上市怎么操作？ 

12、借壳上市的成本和利弊分析 

四、上市需要解决的常见问题及解决思路 

1、财务问题 

2、法律问题 

3、商业问题 

4、特殊问题（VIE架构等） 

5、科创板上市中的知识产权问题 

6、解决思路 

五、上市后市值管理 

1、市值管理的概念和功能：市值管理管什么？用途？ 

2、市值管理思想和方法论详解 

3、市值管理工作模块分解和运作方法 

4、市值管理合规性操作要点 

六、现场演练 

选取学员中的有企业上市规划的优秀企业家免费现场演练、剖析和分 

享，辅导和模拟上市中的关键环节。 

工作经验

参与世界 500 强海航集团发起设立 5 支科技类政府产业基金和融资性基 

金，总规模超 100 亿元人民币。 

★ 参与海航科技集团并购香港制造业上市公司龙杰智能卡（HK.02086）成 

功借壳上市，参与海航集团跨境收购美国科技行业上市公司文思海辉和英 

迈国际 

★ 参与联合创业担保集团并购香港上市公司中国信贷（HK.08207），成功 

实现借壳上市并进行市值管理，多次增发融资超 5 亿港元，市值长期在香 

港创业板保持前十名 

★ 操作北京大型汽车销售集团联拓集团美国纽交所上市 IPO（代码 

LAS），融资 5200 万美元 

★ 主导知名央企资产管理公司香港上市，设计上市架构，操作资产、股权 

重组，交易金额超 50 亿元人民币 

★ 参与多家 A 股和新三板上市公司在文化领域并购重组，担任卖方顾问， 

交易金额过 10 亿元人民币 

★ 代表东方资产管理公司收购西安、太原等地小贷公司，交易金额过 2 亿 

元人民币 

★ 担任嘉兰图工业设计公司财务顾问，成功引进光大集团股权投资 3000 

万元人民币 

★ 担任初创公司北京鸿欣迅驰科技有限公司财务顾问，重塑商业模式，成 

功引进国内顶级风险投资机构洪泰基金 150 万元人民币早期投资 

★ 股权投资小二租车 1000 万元人民币，三年后转让给华夏幸福集团，收 

益 3 倍 

★ 早期投资人工智能公司北京小乘科技公司 60 万元人民币，深度参与投 

后管理，建立生态圈 

★ 东方资产管理公司子公司、北京小乘科技公司、某新三板公司、某服装 

设计培训公司等股权激励设计和实施咨询 

★ 国内新材料龙头企业科创板上市顾问、某游戏公司反向并购境外上市公 

司（借壳上市）财务顾问、某环保科技公司香港 IPO 财务顾问、某教育公 

司美国 IPO 财务顾问 

共 0 页 0 条数据

共 0 页 0 条数据