杜蕴姗——私人银行营销专家

　　讲师简介：

　　工、农、建总行私行、中、交地市分行私行特邀私行财富主讲专家顾问老师

　　Ø 招商、平安、兴业、中信总行私行特邀私行财富专家顾问

　　Ø 华泰证券、国泰居安、海通证券、广发证券、招商证券等国内知名券商公司制定私行财富专家

　　Ø 平安信托、中建投信托、华宝信托、安信信托等国内知名信托公司私行大客户课程指定专家导师

　　Ø 香港浸会大学工商管理(人力资源管理);

　　Ø 香港公开大学财务策划及服务专业文凭;

　　Ø ACMC国际认证专业大成教练;

　　Ø CFP认证国际理财规划师;

　　Ø DiSC 国际认证培训师;

　　Ø Facet5测评认证教练;

　　Ø 国际认证NLP高级执行师

　　Ø 英国City&Guides认证Senior Professional Trainer

　　Ø 中华人民共和国 全国职业能力等级证书(高级培训师)

　　Ø 中华人民共和国 职业资格证书 品酒师(中国白酒/三级/高级工)

　　Ø American Heart Association认证 AHA First Aid CPR AED

　　杜蕴姗从业经历：

　　• 杜老师从事金融行业超过18年，先后服务于多家首屈一指的国际化银行，有多年国际知名金融机构管理与培训经验。曾任汇丰银行及渣打银行总行级财富管理培训负责人、领导力培训讲师暨管理辅导教练。累计授课超过10000小时，收费教练辅导超过400小时，累计学员50000人以上。

　　• 杜老师曾供职于瑞士信贷银行(Credit Suisse)，为高净值客户在财富管理及资产传承方面提供专业的顾问式服务。其后加入时富金融(http://0510.HK)，创建证券公司旗下的独立理财师团队。之后受聘于汇丰银行(http://0005.HK)培训发展部亚太区总部，在亚太区内多个国家巡回授课。2008年被调派到内地建立本土的财富管理培训体系，培养本土的财富管理培训师团队。在此期间，她的学生曾获得中国理财规划师比赛冠军殊荣。2013年开始杜老师为渣打银行(http://2888.HK)重整财富管理人才培养体系，并专职提供高管辅导(Executive Coaching)。

　　杜蕴姗课程特色与风格：

　　• 善于根据企业需求定制课程;

　　• 通过多元化的授课形式，配合教练式提问技巧，引发学员自主思考;

　　• 授课风趣轻松，能以中英文梳理各派理论，并以深入浅出的方式，结合实际案例讲解演绎，让学员能迅速将所学融会贯通;

　　• 针对学员的销售技巧及管理技能的演示做出现场点评，观点犀利分寸有度，过往客户和学员反馈：杜老师的点评对其技巧的提升尤为重要。

　　曾授课服务机构：

　　• 银行：(央行，国有行，股份制，城商行，农商行)

　　人民银行 – 情商管理及DiSC(新行员上岗培训)，“心”管理“心”沟通 - 情绪与压力管理策略(处级干部轮训)

　　工商银行 – 高净值客户金融产品推荐及营销技巧，宏观经济解析及家庭全方位金融服务实务培训，高净值客户金融产品推荐及服务理念，开拓潜在客户及3分钟电话营销技巧(合肥分行)，高净值客户拓展及资产配置服务理念(北京私行)，投资行为心理学(深圳私行)，高净值客户拓客营销及配置技巧(乌鲁木齐分行)，高价值存量客户精准营销与经营管理(厦门分行)，高客投资心理学(总行私行@长春)

　　农业银行 – 高净值客户金融方案，私人银行市场趋势及业务经营，资产配置4大元素，高端客户的深度维护与挽留，顾问式营销与资产配置，经济金融发展趋势与个人财富管理(贵州客户沙龙)，3分钟电话营销技巧提升(农行吴中分行)，高净值客户营销技能训练营(天津分行)，高净值客户资产配置(总行)，私人银行增值服务体系建设与管理(总行)，私人银行队伍建设与管理办法(总行)，家族信托及全权委托业务知识讲解及案例分析(总行)，私人银行业务发展的渠道建设和管理(总行)，银行高端客户活动策划(宁波分行江北支行)，交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用(中山分行)，高净值客户投资心理及实战应用(潍坊私行)

　　中国银行 – 资产配置与价值营销，资产配置，私人银行市场趋势及高端客户价值营销，客户经理营销提升班，国内外私人银行业务发展情况及趋势分析(长沙)，智夺大客户-资产配置及家庭财务传承(苏州)，高净值客户资产配置+投资者行为心理学(江苏)

　　建设银行 – 建行总行私人银行业务能力提升(2015/2016/2017/2018/2019共十一期)，启航第三阶段超级销售力，私人银行客户经理投资心理学，私人银行客户经理销售培训，私人银行业务经营发展与全球财富管理实战，高净值客户分析与资产配置管理，顾问式理财营销及资产配置，高净值客户KYC能力提升(上海私行)，智夺大客户-资产配置及价值营销(深圳分行)，投资行为心理学(潍坊)，交易攻心术(内蒙古私行)，高净值客户财富管理要素(福州私行)，高端客户价值营销(云南私行)，私行客户经营管理(深圳私行)，高净值客户的KYC及资产配置策略(河南分行)，高净值客户经营-拓客、营客与关系维护(浙江分行)，高净值客户营销攻略(上海分行)，客户生态圈拓展与圈子经营(上海分行)

　　交通银行 – 经济金融发展趋势与个人财富管理，高净值客户资产配置策略及价值营销(合肥)，高端客户营销技巧与关系管理(广东省分行)，跨部门沟通的艺术和个人影响力提升(上海分行)，干系人管理及沟通艺术和个人影响力提升(上海分行)

　　招商银行 – 金星计划之金星发展罗盘(深圳)，新员工辅导技巧，信任基础与高净值客群的市场拓展营销(西安分行)

　　平安银行 – 顾问式营销(厦门);与高净值客户谈财富攻防策略(上海私行)，高净值客户投资心理及实战应用(深圳分行)

　　光大银行 – 公私联动机会发掘与交叉营销， 宏观经济市场解析及家庭金融需求规划沙龙(客户沙龙)，应对全球化财富管理与资产配置(合肥分行)，交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用(海口私行)，财富保障传承规划建议与实施(天津私行)

　　兴业银行 – 个人及家庭金融需求规划，高净值客户客户需求梳理与资产配置策略，营销技巧(上海)

　　中信银行 – 高净值客户营销和维护，高净值客户金融产品推荐及服务理念，高净值客户营销及维护，综合理财方案与营销技巧(苏州分行)，资产配置(苏州分行)，高净值客户行为及心理分析(总行私行@北京)

　　民生银行 – DISC之客户性格分析，高净值客户的资产配置(北京分行)