私募股权基金（PE）的募集与运作

讲师：雷勋华  时长：2天

课程收益

²全面掌握PE的投资逻辑与组织形式

²全面掌握PE的盈利模式与产品设计

²全面掌握PE募集的9大流程和14大投资流程

²全面掌握PE合规风控的10大关键点

²全面掌握并购基金运作模式、盈利模式和退出路径（选讲）

²全面掌握产业投资基金运作模式、盈利模式和退出路径（选讲）

²全面掌握股权投资协议的8大核心条款

²全面掌握PE的投后管理工作

²全面掌握PE投资风险控制体系

²通过大量案例分析来讲解私募股权基金的募集与运作

课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

课程特色：实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

客户代表：公开课、上海交大总裁班、清华大学总裁班、金融街集团、宝钢集团、山东水发、山西建投、邯郸建投、中广核、宝钢集团、云南能投、中南资本、同圣产投、岭南集团、长江投资、云南投资

课程大纲

模块一  PE的投资逻辑与组织形式

nPE的概念及其特征

nPE的种类及其匹配

nPE的投资逻辑

nPE的5大投资模式

nPE的组织形式及其选择

【案例分析】

模块二  PE的盈利模式与产品设计

nGP是否要出资

nGP如何出资

n管理费如何收取

n收益如何分配

n基金产品设计的6个方面

n基金产品设计的4种模式

【案例分析】

模块三  PE募集流程与投资流程

nPE的9大募集流程

nPE的14大投资流程

【案例分析】

模块四  PE合规风控的10大关键点

n了解产品募集流程 

n合格投资者问题 

n投向的合规问题 

n结构化产品的杠杆问题 

n产品推介中的保底收益问题 

n运作中形成“资金池”问题 

n关联交易问题 

n运作中策略变动问题 

n信息披露与风险提示问题 

n退出问题 

【案例分析】

模块五  并购基金（选讲）

n并购基金的种类

n并购基金的运作模式

n并购基金的盈利模式

n并购基金的退出路径

【案例分析】

模块六  产业投资基金（选讲）

n产业投资基金的种类

n产业投资基金的运作模式

n产业投资基金的盈利模式

n产业投资基金的退出路径

【案例分析】

模块七  股权投资协议的8大核心条款

n交易结构条款 

n先决条件条款

n承诺与保证条款 

n公司治理条款 

n反稀释条款 

n估值调整条款 

n出售权条款

n清算优先权条款

【案例分析】

模块八  PE的投后管理

nPE投后管理的必要性

nPE投后管理的3大模式

nPE投后管理的3大内容

nPE投后管理的5大手段

【案例分析】

模块九  PE投资风险控制体系

nPE投资存在的6大风险

nPE项目选择风险控制

nPE项目管理风险控制

nPE单个项目风险控制

【案例分析】