股权投资实务操作与案例分析

讲师：雷勋华  时长：2天

课程收益

²全面掌握股权投资逻辑、盈利模式、14大投资流程

²全面掌握股权投资项目的筛选方法

²全面掌握尽职调查的各项工作

²全面掌握目标企业估值方法及对赌协议

²全面掌握股权投资协议的3大核心内容

²全面掌握投资项目的投后管理工作

²全面掌握投资风险控制体系

²通过大量案例分析来讲解股权投资实务操作

课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

课程特色：实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

客户代表：公开课、上海交大总裁班、清华大学总裁班、金融街集团、宝钢集团、山东水发、山西建投、邯郸建投、云南能投、同圣产投、岭南集团、长江投资、云南投资

课程大纲

模块一  投资逻辑及投资流程

n投资种类

n投资逻辑

n盈利模式

n投资流程

【案例分析】

模块二  如何筛选投资项目

n赛道/赛车/赛手如何选择

n红杉资本筛选项目的方法

n达晨创投筛选项目的方法

n今日资本筛选项目的方法

n深创投筛选项目的方法

【案例分析】

模块三  尽职调查

n尽职调查的目的

n尽职调查的方法

n尽职调查的主要内容

n基本情况调查

n行业尽职调查

n业务尽职调查

n财务尽职调查

【案例分析】

模块四  企业估值及对赌协议

n收益现值法

n可比公司法

n可比交易法

n资产基础法

n天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值

n对赌协议及风险控制

n如何签订对赌协议

n证监会对对赌协议的认定

【案例分析】

模块五  投资协议8大核心条款

n交易结构条款

n先决条件条款

n承诺与保证条款

n公司治理条款

n反稀释条款

n估值调整条款

n出售权条款

n优先清算权条款

【案例分析】

模块六  投资项目投后管理

n投后管理的必要性

n投后管理的3大模式

n投后管理的3大内容

n投后管理的5大手段

【案例分析】

模块七  投资风险控制体系

n投资存在的6大风险

n项目选择风险控制

n项目管理风险控制

n单个项目风险控制

【案例分析】