企业资本运作实操与案例分析

讲师：雷勋华  时长：2天

课程收益

全面掌握资本运作的方式，以及与资产运作的区别、关系

全面掌握私募股权基金（PE）的募集

全面掌握PE股权投资

全面掌握企业并购重组

全面掌握企业股权融资

全面掌握企业估值方法及对赌协议

全面了解企业上市条件、流程

运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解

课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

课程特色：咨询式培训，实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

客户代表：公开课（常年）、上海交大总裁班、清华大学总裁班、金融街集团、宝钢集团、山东水发、山西建投、云南能投、中能集团、国投集团、碧桂园、招商地产、保利地产

课程大纲

模块一  资本运作概述

n什么是资本运作

n什么是资产运作

n资本运作的主要方式

n资本运作与资产运作的关系

n资本运作的形式

【案例分析】

模块二  私募股权基金（PE）的募集

nPE的概念及其特征

nPE的种类及其匹配

nPE的3种基本组织形式及其选择

nPE的盈利模式

nPE募集的9大流程

nPE合规风控的10大关键点

【案例分析】

模块三  投——股权投资

n赛道/赛车/赛手如何选择

n投资项目筛选方法（红杉资本/达晨创投/今日资本/德迅投资）

n股权投资的14大流程

n投资项目风险识别（6大风险）

n投资项目风险管控（8大核心风险管控措施）

n投资项目谈判技巧（5个阶段的谈判技巧）

【案例分析】

模块四  投——并购重组

【案例导入】经典案例

n并购及并购动机

n并购的三种方式（股权收购、资产收购、合并）

n并购流程8大步骤

n交易结构及其设计

n并购8大交易结构

n交易结构的选择

n并购项目风险识别（5大环节的风险）

n并购项目风险管控（8大核心风险管控措施） 

n并购项目谈判技巧（4个阶段的谈判技巧）

【案例分析】

模块五  股权融资

n企业不同阶段的股权融资策略

n股权融资准备工作

n股权融资14大流程

n股权融资方案设计

n商业计划书的撰写

n路演技巧

【案例分析】

模块六  企业估值及对赌协议

n收益现值法

n可比公司法

n可比交易法

n资产基础法

n天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值

n对赌协议及风险控制

n如何签订对赌协议

n证监会对对赌协议的认定

【案例分析】

模块七  企业上市

n多层次的资本市场

n上市方式选择

n上市地点选择

n上市利弊分析

n企业上市条件

n企业上市流程

【案例分析】