企业IPO上市实务操作

讲师：雷勋华  时长：2天

课程收益

²了解上市方式、以及主板、创业板、科创板、北交所上市条件和上市流程

²通过历年被否案例分析了解中国证监会的审核重点

²全面掌握上市过程中常见的10大问题及解决之道

²了解8大特殊行业的审核重点

²全面掌握科创板发行审核10大重点

²全面掌握企业重组改制方法

²全面掌握上市6大环节应特别注意的问题

²运用大量最新的资本市场案例来讲解，以帮助学员理解重要知识点

课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

课程特色：咨询式培训、实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

客户代表：中广核、欧派家居、海油发展、维信诺、宝武集团、无锡地铁、中宁化集团、云南能投、常熟银行、协鑫集团、同圣产投、浙江能源、东方证券、西南证券、证券红周刊

公开课

课程大纲

模块一  企业上市概述

n什么是企业上市

n中国多层次资本市场体系

n上市方式与上市地点

n企业上市利弊分析

n上市中介机构职责

【案例分析】

模块二  上市条件和上市流程

n主板上市条件

n创业板上市条件

n科创板上市条件

n北交所上市条件

n主板上市流程

n创业板/科创板上市流程

n北交所上市流程

【案例分析】

模块三  证监会发行审核重点分析

n各年IPO审核通过率分析

n各年IPO被否原因分析

nIPO被否原因汇总分析

n创业板被否原因汇总分析

nIPO被否原因简析

【案例分析】

模块四  上市10大常见问题及解决之道

n主体资格问题

n独立性问题

n规范运作问题

n财务不规范问题

n税收问题

n土地问题

n环保问题

n募集资金问题

n持续盈利能力问题

n知识产权问题

【案例分析】

模块五  8大特殊行业IPO审核重点（选讲）

n零售行业

n医药行业

n医药器械行业

n军工行业

n软件行业

n汽车零部件行业

n环保行业

n专用设备制造行业

【案例分析】

模块六  科创板发行审核10大重点

n科创板的定位

n市值

n核心技术和核心人员

n股权激励

n对赌协议

n“三类股东”

n关联方及其交易

n同业竞争

n表决权差异安排

n股改存在累计未弥补亏损问题

模块七  企业重组改制规划

n上市重组应解决的4个问题

n上市重组的6种方式

n企业改制应具备的6大基本条件

n企业改制的6大工作

n整体变更时存在累计未弥补亏损如何处理

n整体改制应注意的问题

【案例分析】

模块八  上市6大环节应特别注意的问题

n上市规划环节应特别注意的问题

n上市重组环节应特别注意的问题

n企业改制环节应特别注意的问题

n股权激励环节应特别注意的问题

n风投引进环节应特别注意的问题

n募投项目设计环节应特别注意的问题

【案例分析】